SOLUZIONI INTEGRATE PER IL PRIVATE CAPITAL

Meno rischio, deal pronti, una sola regia lungo tutto il ciclo di investimento.

Un unico partner multidisciplinare a supporto del fondo: dall’origination di pipeline pre-validate alla Vendor Due Diligence a 360°, fino alla rendicontazione delle partecipate e alla valorizzazione dell’exit.
Il Framework Operativo VC Richiedi Confronto Riservato
  • Due Diligence Indipendente: Fiscale, Contabile, Legale e Tech
  • Pipeline Pre-Validata: Scouting tematico con Rainmakers e Nostrum
  • CFO-as-a-Service: Standardizzazione della reportistica di portafoglio
EXECUTIVE BRIEFING PER IL FONDO

Superare l’asimmetria informativa tra comitato e target d’investimento.

«Nel Venture Capital moderno la velocità di esecuzione è vitale, ma la fretta senza audit genera portafogli fragili. La nostra regia riduce il tempo di due diligence senza sacrificare un solo millimetro di rigore contabile e legale.»

Per un fondo d’investimento o un family office, il collo di bottiglia principale nella fase di allocazione del capitale non è la liquidità, ma la capacità di processare rapidamente il deal flow e validare la reale solidità delle startup in pipeline. Spesso il fondo si trova a coordinare tre o quattro studi differenti per una singola transazione: un fiscalista, un revisore contabile, uno studio legale e un consulente tecnologico.

Questo modello a fornitori scoordinati genera ritardi significativi, sovrapposizioni di costi e, soprattutto, lacune informative tra ambiti contigui (ad esempio tra la corretta deduzione dei crediti R&S e la proprietà effettiva del codice sorgente).

Gruppo AQ e AQ Tech Innovation offrono un unico tavolo integrato: forniamo un solo dossier multidisciplinare asseverato, assistiamo il comitato investimenti con perizie giurate e possiamo affiancare il fondo con co-investimenti diretti tramite Nostrum Holding, garantendo totale allineamento di interessi dall’origination fino all’uscita sell-side.

FRAMEWORK OPERATIVO DEL FONDO

I 6 Moduli del Deck VC: Le Due Fasi Chiave del Private Capital.

Non una serie generica di servizi a catalogo, ma una struttura divisa per momenti decisionali del General Partner: prima della delibera (Pre-Investment) e dopo l’ingresso nel capitale (Portfolio & Exit).
FASE 01 · PRIMA DELLA DELIBERA (PRE-INVESTMENT)

Mitigazione del Rischio e Validazione della Target

Tutti i moduli necessari per portare al Comitato Investimenti un dossier oggettivo, verificato e asseverato da professionisti abilitati su contabilità, fiscalità e codice software.

1

Origination & Deal Flow Pre-Validato

Accesso a una pipeline qualificata di startup innovative, scale-up e PMI scalabili ad alto potenziale tecnologico, pre-filtrate attraverso i programmi Rainmakers. Possibilità di co-investimento con Nostrum Holding.

Boutique: Startup in Goal · Rainmakers Partner

2

Due Diligence Multidisciplinare Integrata

Analisi congiunta contabile (AQ Audit), tributaria (AQ Tax), contrattuale/lavoro (AQ Transaction) e codice AI (AQ Tech). Unico report esecutivo senza sovrapposizioni.

Boutique: AQ Audit · AQ Tax · AQ Transaction · AQ Tech

3

Info Memorandum & Perizie Asseverate

Stesura del dossier di delibera e rilascio di perizie giurate e asseverate di stima sugli asset immateriali (IP software, marchi, brevetti) a tutela dei General Partner.

Boutique: AQ Transaction · Esperti Indipendenti Albo

Deliverable di Fase: Dossier Unico di Due Diligence a 360°, Perizia Asseverata di Valutazione e Sintesi Esecutiva per Delibera.

FASE 02 · DOPO L’INGRESSO NEL CAPITALE (PORTFOLIO & EXIT)

Creazione di Valore e Massimizzazione dell’Exit

Affiancamento continuo alle partecipate di portafoglio per monitorare i dati finanziari mese su mese e preparare l’uscita industriale a multipli massimizzati.

4

CFO-as-a-Service & LP Reporting Trimestrale

Standardizzazione della rendicontazione trimestrale su tutte le partecipate del fondo per gli investitori istituzionali (LP). Controllo costante di cassa, cash burn e budget.

Boutique: AQ Tech · AQ Transaction

5

Virtual Data Room & Advisory Sell-Side

Allestimento della Virtual Data Room costantemente auditata, scouting di acquirenti industriali o Private Equity per l’uscita dal capitale e gestione del bidding process.

Boutique: AQ Transaction · Nostrum Holding

6

Info Memorandum & Perizie Asseverate

Stesura del dossier di delibera e rilascio di perizie giurate e asseverate di stima sugli asset immateriali (IP software, marchi, brevetti) a tutela dei General Partner.

Boutique: AQ Transaction · Esperti Indipendenti Albo

Deliverable di Fase: Report Trimestrale LP Consolidato, Virtual Data Room Auditata e Closing dell’Operazione Straordinaria di Exit.

CHECKLIST DI DELIBERA

La Matrice di Controllo della Vendor & Buy-Side Due Diligence.

Trasparenza analitica sui punti di verifica coperti dal nostro team multidisciplinare prima della sottoscrizione dell’accordo di investimento.

Area di Verifica

Principali Punti di Controllo

Boutique Responsabile

Output per il Comitato

Fiscale & Tributaria

Regolarità versamenti, corretta fruizione crediti R&S e Patent Box, conformità transfer pricing e assenza di carichi pendenti.

AQ Tax

Report Fiscale & Stima Contingency

Contabile & Bilanci

Principi contabili applicati, correttezza cut-off ricavi, campionamento partitari ISA 530 e riconciliazioni bancarie.

AQ Audit (Audit Quality)

Audit Trail & Attestazione Saldi

Legale, Societario & Lavoro

Statuto, clausole parasociali, contratti commerciali chiave, vesting founder, inquadramento dipendenti e collaboratori.

AQ Transaction / Legali Partner

Red Flag Legal Matrix & Cap Table

Tech, IP & AI Compliance

Titolarità codice sorgente, licenze open source, conformità EU AI Act, architettura cloud UE e isolamento dati GDPR.

AQ Tech Innovation

Technical & AI Compliance Sheet
RAMPA DI COLLABORAZIONE

Modalità di Ingaggio con i Fondi di Investimento.

Non chiediamo impegni pluriennali al buio. Costruiamo il rapporto partendo da una singola operazione di test per dimostrare sul campo qualità, tempi e precisione.

01
LIVELLO 01 · TEST SPOT

Singola Operazione / Target Calda

Ingaggio mirato su un deal in fase di negoziazione: rilascio della Due Diligence multidisciplinare o della perizia asseverata a forfait chiuso in 10-15 giorni lavorativi.

Finalità: Valutare la rapidità e la profondità analitica del Gruppo senza vincoli futuri.

02
LIVELLO 02 · ACCORDO QUADRO

Crescita

Convenzione continuativa: Gruppo AQ presidia tutte le due diligence sulle target del fondo e fornisce supporto di CFO-as-a-service e reporting periodico per le partecipate.

Finalità: Standardizzazione dei formati di reportistica per gli LP e tempi di chiusura ridotti.

03
LIVELLO 03 · PARTNERSHIP STRATEGICA

Co-Investimento & Deal Flow Condiviso

Collaborazione di vertice: co-investimenti diretti con Nostrum Holding, co-origination di pipeline con Rainmakers e creazione congiunta di venture initiatives verticali.

Finalità: Accesso privilegiato a deal strutturati e allineamento economico completo.

Il Framework Operativo VC
FAQ PER INVESTITORI

Domande frequenti per fondi e investitori istituzionali.

Trasparenza su governance, gestione dei conflitti d’interesse e tempistiche di esecuzione.

Ogni incarico di Due Diligence per conto di un fondo opera sotto rigorosi protocolli di Chinese Wall e segreto professionale. Se una target ha ricevuto assistenza in fase di costituzione da AQ Tax, l’audit di investibilità viene affidato a team e revisori legali indipendenti iscritti al registro MEF con piena autonomia di giudizio.

Grazie all’ingestion automatizzata dei partitari contabili (tramite la nostra infrastruttura tecnologica) e all’interdisciplinarità interna, un dossier di Due Diligence completo (fiscale, contabile, legale e contrattuale) viene rilasciato mediamente entro 10-15 giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti in VDR.

Nostrum è il veicolo d’investimento proprietario di Gruppo AQ. Valuta investimenti diretti e co-investimenti di minoranza (ticket seed e round A) a fianco di fondi di venture capital partner su target selezionate e validate dalla filiera di accelerazione.

In totale collaborazione modulare. Gruppo AQ può intervenire anche solo sui verticali specifici in cui il fondo necessita di presidio specialistico (ad esempio l’audit di regolarità contabile, la perizia sul codice AI proprietario o l’inquadramento fiscale dei crediti R&S), interfacciandosi direttamente con lo studio legale di fiducia del General Partner senza sovrapposizioni di ruolo.

Le perizie sugli asset immateriali (software proprietario, brevetti, modelli AI e marchi) vengono redatte e giurate dinanzi al tribunale da periti iscritti all’albo degli esperti indipendenti. Questo garantisce al comitato investimenti e agli organi di controllo del fondo una base documentale inattaccabile per la giustificazione del valore pre-money e per gli adempimenti civilistici e fiscali della transazione.
DESK INVESTITORI RISERVATO

Parla direttamente con i Managing Partner di Gruppo AQ.

Incontra i nostri responsabili delle divisioni M&A, Audit e Venture Building per valutare una target o impostare un accordo quadro sul vostro deal flow.
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